2018年5月23日,由新浪财经与济安金信联合举办“致敬基金20年,扬帆资管新时代”论坛,在北京泰富酒店举行。多家公募基金公司、资产管理机构、各大商业银行的高层管理者、行业精英参会。会上为在基金行业做出突出贡献的个人、公司举行了盛大的颁奖仪式。
自1998年3月诞生第一家基金公司至今,公募基金历经20载,如今,公募基金数量已超5000只,管理资产规模超12万亿元,公募基金管理人已发展至123家,基金经理1722位。
20年,基金公司旗下基金委6亿投资者赚取收益已达22347.51亿元。中国基金行业已成为国家金融体系的重要子行业。峥嵘二十载,公募基金矢志耕耘,砥砺前行。
北京济安金信科技有限公司董事长、中国人民大学金融信息中心主任杨健教授出席并致开幕词。
杨健教授表示,从评价体系来讲,过去公募基金有一个非常难的地方,在于我们无法像私募基金或者小型基金轻易地掉头,轻易地做业绩排名,如果单单从这些方面来评价公募基金,社会对公募基金的认知就有很大的缺失。公募基金在某种意义上,承担了非常重要的投资基础工具,济安金信一直努力来为公募基金证明,证明我们确实能承担重任。
以下为杨健教授演讲内容:
20年弹指一挥间,中国公募基金从无到有发展至今行业管理资产规模近12万亿,已然成为中国资本市场上一支不可忽视的重要力量。与国际基金行业近百年历史相比,中国基金业发展堪称奇迹!虽历经岁月峥嵘,却终成华彩篇章。济安金信有幸参与并见证了中国基金行业发展壮大的这一伟大历程!
作为天然的大数据源头,基金行业的各种数据、情报信息繁多。在海量的数据背后,作为监管部门,法律法规如何真正落实到位?如何实现公平、公开、公正的行业监管是一个难题。自2005年起,济安金信承担了证监会基金信息管理系统的开发与建设,自此我们与中国基金业结下了不解之缘!
2010年济安金信承担开发建设的中国证监会基金综合监管系统(FIRST系统)的上线运营,标志着中国资本市场已经达到了功能性监管的水准,是中国基金行业监管的一个里程碑。其中,公平性交易这个模块在防止利益输送、推进公平性交易、杜绝老鼠仓之中发挥了巨大的作用。在证监会的引领下,这些软件工具推进了基金行业法律法规的制度建设,加强了监管力度,公募基金行业出现了井然有序的格局。
曾经一段时间内,中国基金评级行业发展缓慢,市场上各种短期业绩排名与基金规模排名现象屡禁不止,非理性价值观下的排名,对整个基金行业产生了非常负面的引导。监管部门非常希望通过建立一套属于中国自己的基金评级体系,从长远角度引导市场以价值投资为理念,实现基金行业的良性发展。2010年在证监会积极推动下,机构申请基金评价资格的申报审批正式启动。济安金信以过硬的专业实力和技术评分第一名获得了独立第三方公募基金公开评级资质。
随着资管行业不断发展,私募基金同样成为了中国资本市场重要的参与力量,今天也有很多优秀的私募基金代表到场。济安金信目前已经将私募基金按照公募基金的评价标准纳入到日常的评价工作中来,希望我们的评级工作能为培养一批真正世界级的机构投资者做出一些贡献!
战胜市场是基金经理的终极梦想!我们认为,价值投资的基础是投资价值,而投资价值的基础是资产本身的“定价”。自2003年以来,济安金信独家推出的“济安定价”就连续刊登在《投资与证券》杂志长达十多年之久。2013年5月18日,济安金信与腾讯联袂推出腾讯济安价值100A股指数(000847)。经过5年熊牛交替的市场验证,腾讯济安指数不仅超越了同期中国市场的各主要指数,而且跑赢了包括纳斯达克指数、日经指数、恒生指数等在内的全球主要市场指数。
我们相信,随着大数据人工智能的发展,资管规模不断扩大的趋势下,指数基金是基金行业未来发展的方向,符合价值投资核心理念的指数化投资将为中国基金行业划出更为激动人心的一抹亮彩!
令人欣慰的是,目前中国资产管理行业已进入大资管时代,随着《资管新规》的正式颁布,公募基金行业也迎来了发展的历史新机遇。推动公募基金与养老金深度融合协调发展,支持养老金以公募基金为主体开展大类资产配置,是目前摆在整个行业面前最重要的机遇与挑战!
济安金信2013年8月推出中国企业年金系列指数,分为保守配置指数、防御配置指数、平衡配置指数、积极配置指数、激进配置指数5大类型,其本质是五只FOF型基金。为了更具有代表性,仅选择了济安金信三星级基金入围,也是目前唯一按照国家刚性规定和基金类型设计的指数。五年来,济安腾讯系列中国企业年金指数良好的业绩表现不仅证明了公募基金足以担当历史重任,而且可以为养老金金主选择适合自己风险偏好的基金产品。该系列指数已作为养老金投资业绩基准(见中国证券投资基金业协会官网养老金指数),为保险资金入市奠定了基础,为基金行业开拓了新的资金来源。
目前,济安金信已经推出“中国开放式基金市场前景指数”以及“FOF资产配置”,具体可参见济安基金网(www.jajxfund.com)。
中国公募基金20载韶华,济安金信多年来参与了从基金数据、基金监管、基金评级、基金销售适当性、指数基金、FOF指数等各方面全方位的深入工作,有幸见证了中国基金行业的伟大发展历程而倍感荣耀。未来已来,矢志不渝为实现信托责任让更多民众享受到金融创新和改革发展红利而不断努力,济安金信有信心携行业同道,坚守初心、牢记使命,一起扬帆资管新时代!
谢谢大家!