2011年12月30日，渤海证券股份有限公司与北京济安金信科技有限公司签订《基金理财专家服务系统》采购合同。
　　渤海证券股份有限公司是一家综合类证券公司，2007年8月，经中国证券业协会评审，公司获得规范类券商资格。2008年5月，经中国证监会核准，公司改制为股份有限公司，2011年的券商分类监管年度评级中，公司获得B类BBB级。为了适应业务发展的需要，渤海证券股份有限公司准备实施基金理财专家服务系统的建设。
　　《济安金信基金理财专家系统》是根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售适用性指导意见》，由北京济安金信科技有限公司独立研发的一款针对基金销售经理的专家系统，系统以权威的济安金信基金评级为核心，通过基金营销语言的智能生成，迅速提升基金销售经理的专业水平。系统涵盖八大核心功能：基金数据概览；精选基金；基金诊断；基金销售适用性；组合诊断；智能生成报告；总部管理；实用小工具。以上八大核心功能基本与渤海证券建设基金理财专家服务系统之建设目标完全契合。
　　经过前期的沟通与交流，针对渤海证券的实际业务需求，《基金理财专家服务系统》能够完全满足以下要求。
　　（一）系统能够从业绩、风险、绩效持续性等方面评价和分析基金产品、基金经理和基金公司，持续跟踪客户基金业绩变动情况，向客户提供高质量、个性化的基金售后服务。
　　（二）系统实现基金基本信息、深度信息、研究成果的快捷高效整合，缓解营业部营销服务的人员压力，提高服务的效率和质量。
　　（三）提高基金销售适用性服务标准，细化客户分类，为客户提供适合其风险承受能力的基金产品，实现基金销售的差异化、精细化。
　　（四）实现基金营销服务模式的统一集中式管理，提升基金销售人员专业化服务水平，开拓基金营销创新服务新路径。
　　目前，系统已经进入测试和部署阶段，将于2012年2月27日全面上线。